第126章 想藏都藏不住。

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比亚迪、吉利、长城是传统车企；

小米、小鹏、蔚来、零跑和理想是代表平台经济背景的新势力车企。

不联合，体量跟不上，最后会不会有掉队的危险。

现在所有这些消息中，马特贝觉得和北汽蓝谷相关的一个最大变数是看30万以上轿车品牌里，那些燃油车品牌的销量会不会因为享界S9增程版的上市对他们形成比较大的冲击。会不会销量明显的下滑，这些指标应该就是反向指标。

在二季度享界S9增程版的销量和燃油车传统豪华车的销量可能还是拉锯战，享界也不轻松，转折点可能还是在华为智驾AdS4.0出来之后才体现。

马特贝在周末想通了华为的布局，对享界的信心更大一些，准备把精力放在股票池里其他的目标的投研功课上。

信质集团和联创电子的年报都出来了，看上去都不好，但对马特贝来说，这种结果可能才是最好的，毕竟现在主要的仓位都在北汽，所以他也不希望这两只的变化这么快能体现在业绩上，不过，随着新能车在全球的渗透率可能会进一步加快，尤其资源可能持续紧张的欧洲。这两家新能车产业相关度极高的企业怕也藏不了那么久，所以他们的变化节点，马特贝是希望能看得更清楚的。

产能落地的时间、营收的成长速率突变，例如这次一季度的联创电子，2025年一季度：车载光学营收7.7亿元（同比+43.18%），车载镜头营收4.4亿元（同比+99.67%）——主要受益于AdAS镜头需求增长及头部车企订单放量。这种变化可能就会引起市场的注意，想藏都藏不住。

另外，马特贝猜测6月前美债如果真的出现违约的情况，或市场形成美债未来必然违约的预期，那就不知道会出现什么事件会再次引起华尔街的股市震荡而波及全球。

8点10分，困意几乎席卷了马特贝，再次调好闹钟，扶着墙回到卧室补觉。